万峰的记录碎片

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作者：万峰
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近日洛阳某公务员深挖洞广积粮养性奴成为了技术典范[Refer]，要知道挖窖殊为不易，他要是没调查好小区管线排布，没准挖着挖着被大便淹死了。所以当可爱的建筑师裸叔给出了专业窖藏技术指南时，整个场面hold住了！

首先是准备工作：

1.确认你所在地区的土力学特性和地下常水位标高。洛阳是中国最好的窖藏地之一，本身黄土高原边缘的土力学性质非常好，地下水位不高，有穴居传统，非常理想。魔都周边多为软弱土，承载力很差，地下水位极高，如果硬要开挖，也有办法，但是最可能的结果还是把自己活埋或者淹死[Refer]。

2.调查你准备开挖的建筑的基础结构形式和周边管线状况。如果是桩基础，可以把地窖选址在建筑物下方，如果是天然基础或者满堂基础，建议选择在建筑外侧的绿化带下方，但须避开煤气管线和下水管道，否则也有可能煤气中毒或被大粪淹死[Refer]。

3.工具选用小型工兵铲，便于在狭小空间施工，电锤和冲击钻是必须的，用于破拆原有建筑围护结构，运土可选用小型电动葫芦，固定在原有地下室内，挖满一筐土以后，按一下开光就可以把土牵引回地下室。建筑材料包括水泥黄沙各数吨，运输材料最好用装修地下室来做掩护[Refer]。

准备工作做好就可以开工了。先在现有地下室的外壁破拆出口子，然后开挖通道，到达预定位置后挖出地窖空间。有电动葫芦运土，最困难的技术环节已经解决，但是仍然是个重体力活。要持之以恒，可顺便减肥。丢弃挖出的土是个技术难点，建议用垃圾袋小包装分多处远离抛弃，安全第一[Refer]。

一切顺利，你现在已经在预定位置挖出了地窖空间，下一步是要做防水处理。可先用50厚水泥砂浆加抗渗剂打底，硬化后刷聚氨酯防水涂膜两度，如果是在地下水位较高区域，再加一层卷材防水，这个施工难度稍高，但难不倒有决心的你。做完防水可以再砌筑一道砖墙，内部粉刷抹平[Refer]。

现在你已经有了一个大小合适，内部平整的空间。可以休息一下，现在这个空间用来存放一下大白菜或者红酒什么的问题不大了，但是，要完美的窖藏女明星，真正的挑战还刚开始[Refer]。

先规划好地窖内的卫生间位置，接下去你要在此位置附近开挖一个集水井。这个集水井至少要90公分见方，一米左右深度。因为你的地窖深度应该已经低于你小区内污水井的高度，所以你需要在集水井内安装一个污水提升泵。你可以伪装成市政施工人员将集水井的管道接至小区污水井[Refer]。

有了集水井做下水道，你现在可以安装卫生间和浴室了。上水管没有难度，室内装饰和洁具的配置请按照各人喜好选择。为了安全起见，卫生间换气扇的出口请接到你原先租用的地下室，然后在原先的地下室换装大功率的排气扇，可以保证地窖内的呼救声绝对无人听见[Refer]。

地下室冬暖夏凉，但是为了女明星的舒适性，空调还是必不可少。推荐带新风系统的VRV多联机。室外机可以随意放置在室外，选择两个室内机，一个安装在原有地下室作为掩护，另一个安装在地窖内。这种机器的新风管道和冷凝剂管道走复合管，不用担心单独的通风口会被路人发现[Refer]。

好了，基本搞定，最后要安装的是弱电系统。闭路电视监控是必须的，地窖的门应选用防火防盗防切割的复合门，至少两道。门锁当然要最专业的。两道门都要装上开启报警系统，监控和报警信号直接接到你的手机上。如果报警，好赶快跑路…最后一点，千万别安装宽带或者WIFI[Refer]!

此篇指南发出之后，火炬童鞋迅速的补充了窖藏技术指南之电气篇！为了时代背景下无房的部落！继续：

1.原则，考虑到其特殊用途和地理位置，总负载较小，设计难度不高，但也需要进行一些规划。主要电气负载为照明，空调，取暖部分，门禁安防部分特殊性较强，消防主要考虑电气火灾，因在地下应注意处理漏电部分。电话网络CCTV部分都不用考虑[Refer]。

2.因地窖位置在地下室下方，而地下室属于人防工程，电气设计标准较高，如运气好，地下室可能按照一级负载设计，这样可靠性和负荷能力都很强。不需重新设计，只要单独为地窖用电分立配电箱独立管理即可。风机类和水泵类负载可以直接使用地下室的，简单方便[Refer]。

3.估算地下部分负载：照明达到300勒克斯左右，简单估算可选用40W普通日光灯3组，计算机1~2台约300W。总共设计800W容量即可。这些主要用于生活照明，其他维生安防等系统均直接使用地下室电源[Refer]。

4.为方便控制，以上负载分为两路使用两个断路器即可，无需室内开关配电箱安装在地窖入口处地下室内，方便控制，也可根据惩罚措施关闭计算机回路或照明回路，控制起来非常方便[Refer]。

5.灯具选用嵌入式格栅荧光灯，安装于窖顶，美观且节省空间。沿墙安装电源面板一个给计算机供电，距地30mm挖插座盒。考虑好位置之后，在挖地窖时按照对应位置预埋管线并采用防水电缆敷设[Refer]。

6. 配电箱中按照漏电保护器，选0.3s动作时间的差足够用，物美价廉，一同安装在配电箱中，请注意正确安装，很多山寨工人按照RCD都装错，导致完全不能发挥作用，因为本用例特殊性，很难抢救，所以请务必注意正确安装，以免发生危险[Refer]。

7.地窖一旦着火不仅会发生巨大危险而且容易导致计划败露，所以应特别注意防火。虽然考虑火灾源头最大可能是电气火灾，但总负载较小无需专门安装剩余电流探测器，只需在屋顶安装离子感烟探测器，并安装自动喷淋灭火系统[Refer]。

8.门禁系统不用自动控制，用传统铁门大锁就可以了。地窖不用做防雷了。污水泵和通风风机，直接全接到地下室的电源上即可，毫无安装难度。最后不要忘记对电源和水管做等电位连接，并将端子箱连接到地下室接地线，确保安全[Refer]。

9.现在整个电气系统就算完工了，非常简单，不需要什么培训即可diy，所有材料都可以在五金店买到，这东西也没法找厂商要制度费所以我就不写型号了，就自己查吧反正差不多，别买太便宜就可以了[Refer]。

此续篇一出，心理篇与安防篇也被推友认领写走了，下面是心理篇：

1.地窖的主色调尽量以米黄色或者接近色系为主，为当事人造成放松以及安全的潜意识，厚实的色调还可以达到现状非人力可以改变，需要安于现状的心理暗示[Refer]。

2. 长期处于地窖加上类似的颜色也有可能导致幽闭恐惧以及忧郁症的发生，适当鲜艳色调的点缀以及全天候的映像音乐播放都可以缓解作为社会性动物的人类被长期隔绝所急切需要的外部刺激以及假象性的社会交流[Refer]。

3.地窖尽量不要配置镜子，长时间的隔绝，审视镜子里的自己将和想像中的自己造成强列的反差，长时间面对镜子的自我审视会强化当事人不安现状的逆反心理[Refer]。

4.推荐每日引入一定时间的阳光，并只在此时段提供镜子，阳光对气色的修饰造成的美好假象可以形成长期幽闭中每天可以有所期待的压力宣泄口，有所期待也使的当事人对外表压迫更能忍受[Refer]。

接着安防篇也来了：

1.安全问题必须是你窖藏计划最终要的环节——若你不喜欢在调教过程中被打搅，不愿意在睡梦中被戴上头套的话。这里我们不需要学习安全管理的理论，也不需要理解防区及盲区的概念——只要你明白安全管理的最重要的手段是“可视化”，我们接下来讨论在地窖内外部署监控手段[Refer]。

2.你首先需要确定你在遇到紧急事件后的撤离路线，保证自己在遇到紧急状况的时候有路可走，是必须的。在你的出入口及逃生路线50米的区间内，要部署视频监控和具备设防能力的可靠报警手段，传统的红外对射报警器你可以无视，若你不想因为一只发情的猫而早泄的话[Refer]。

3.推荐使用二百万像素的高清网络摄像机担任你的眼睛，在入口通道外部署一台18倍光变支持DN技术的摄像机，通道内设一台微型半球摄像机，两台机器能确保你在不速之客接近你的密窖时，给你即时的提醒，现在的网络摄像机支持POE技术，有POE交换机，只要简单的铺设网线到位就OK[Refer]。

4.网络摄像机需要后端支持，除了前面提到的POE交换机，你还需要一台NVR来存贮录像并进行报警处理，考虑节能环保因素，建议使用HM67搭配i3平台来自己组装，总功耗不会超过35W，每台网络摄像机功耗约4-6W。通道内外，加两个活动间，4台摄像机已经可以基本满足[Refer]。

5.摄像机可考虑选用台湾的产品，也有很好的支持智能视频分析报警的NVR软件选择。你只要将摄像机位置对好，在NVR屏幕上用鼠标把你认为需要注意的区域框起来，这通常是通道和贵重、危险物品的区域。在有人闯入这些区域的时候，你会得到报警信息，声和光是常用的通知手段[Refer]。

6.好的NVR软件还具备了报警传感器的接口，比如一些简单的磁性门窗报警器和多普勒效应报警器等你可以选择。这些报警器的警报信息可以和视频进行同步的记录，并且可以输出到手机或者你的邮箱，如果你确认你的NVR有足够的网络安全性[Refer]。

7.出入口的监控是重中之重，我特别提示几种较实用的视频智能分析应用：越线报警、虚拟防区报警和人脸检测在密窖保安中都很有价值，好在你现在不用花很多钱，就可以用来部署你的马蒂诺防线。注意你的报警规则设定，最后祝你在密窖生活甜美愉快[Refer]。

P.S. 不少读者反应窖会挖了，怎么泡妞、养奴还没头绪，特增加此指南
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作者：万峰
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近日，吉祥航空遇到卡塔尔航空五月天了仍不避让，创下飞机上天百年来头一次，举世震惊。有关这个问题，推友Jackyexin的看法是如下，我也同意此观点，故此摘录。

关于Mayday的问题，首先不可能出现飞行员都报Mayday争着早降的情况，只要报了Mayday就是大事，事关人命，据说还没有报了三次Mayday能活下来的；其次，卡航由于浦东降不了，备降虹桥，报Mayday，前面的吉祥不让[Refer]。

空管问吉祥，吉祥说油短，只够四分钟，但是，即使是这个情况，吉祥也没报Mayday，空管四次要求吉祥左转让道，都不听，坚持要降，其实，这都可以按照劫机处理了。管制员无奈地要求卡航，在对准跑道后做一个机动动作，以避免与前方减速降落中的飞机相撞[Refer]。

万幸是卡航坚持到了最后，没有出现燃油耗尽，发动机停转，推力丧失，坠毁在跑道外，之后上探索频道让全世界人看看咱们有多牛逼的事情。最可恨的是吉祥下来剩油为3吨，3吨都够单程天津飞大连的了。飞机上天100年，还没出现过不让Mayday的，真是奇迹[Refer]。

不过，这次这个空管做的已经很不错了，毕竟不是每个空管都能遇到Mayday的情况，如果再强硬点就完美了。吉祥这次真干了一件伤天害理的事情[Refer]。

名词解释：

Mayday – 民航界的术语，意思是遇到了“将要导致飞机坠毁”的情况。在飞行员大喊三声“MAYDAY”之后，能幸存的基本上都是奇迹。所以在某架飞机呼喊了“MAYDAY”之后，其它所有飞机按要求都会避让。

来源- international radio distress call (from the French, m”aidez — help me). It signifies imminent danger to life requiring immediate assistance.

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作者：万峰
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航空维权是困难的，之前王佩向上海航空维权无疾而终，现在一毛大拔终于看不下去微博上对航空公司的冲天怨气，出来传授成功经验了！

每年6-8月是雷雨季节，飞机经常晚点取消，微博上哭声骂声不绝。哥有一年一个月坐四次飞机被国航取消了三次，但是哥让国航赔了双倍三张机票的钱，外加三次航班的里程，外加1万元购票券。被航空界的朋友和菜头誉为“这不是让国航装孙子，是让他们真当孙子了”；待会儿哥传授一下经验[Refer]。

先说废话，避免延误最好的办法是6-8月别出行，出行也要看远期天气预报确定出发抵达城市无雷暴。大家还要了解的是很多飞机不是往返飞的，很可能是成都-北京-深圳，一个地方遇到雷暴就彻底歇菜，所以你最好找早班出发的飞机。中国航空公司不像国外在枢纽机场备份5%的运力是动辄大规模延误取消的原因[Refer]。

第一遇到延误最好你了解清楚是哪个地方的雷暴导致的，然后查询天气预报你可以知道大概雷暴还有多久；这样你可以判断出来可能起飞的时间，作出更合理的决定。如果维权要记住亮点：1、你面对的人只是执行的底层员工 2、雷暴这个天气原因航空公司法律上没有任何责任[Refer]。

所以遇到雷暴延误取消你打算维权，千万别想从天气原因着手。一定要找其他理由，例如航空公司给大家换到另一个航班结果座位不够，你可以愉快的不上飞机，然后让地勤人员开证明。这时候你和颜悦色就发挥作用了，地勤刚被乘客辱骂完一肚子不爽见到你这样的好人会愉快的开证明说明换的航班座位不够[Refer]。

拿着这样的证明，你就可以证明航空公司违约了。但是告航空公司一般都要在他们所在地的法院起诉，你还是凶多吉少。这时候你要和他们的客服纠缠，记住还要和颜悦色人家才愿意帮你去跟上级要条件（而航空公司对刁民都是有准备赔偿的费用的）。这时你就要想好你有什么条件可以和航空公司谈判[Refer]。

跟航空公司客服纠缠时，一般接电话的没有赔偿的权利，要她的上级才有，所以谈一会后要坚定的要求和经理谈，还要记得和颜悦色，赔的钱又不是她的，态度好人家就愿意帮你。最后就是把你的牌都说了——我是爱打官司的人、我认识媒体，我是VIP用户可以败坏你们在高端客户心中的形象，于是Bingo[Refer]！

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作者：万峰
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科普更应该普及科学思考的方法，例如前两天有大量的人在我这留言说吃紧急避孕药吃出宫外孕、畸形胎儿的例子有的是。事实上目前所有的追踪过吃紧急避孕药后仍然怀孕的妇女的调查，得到的宫外孕和畸形比例都不比正常怀孕的高。这样的对比调查剔除干扰因素并不难，基本可以放心相信[Refer]。

紧急避孕药激素水平太高，肯定不能老吃，至少对激素平衡不好。但是没有科学根据的就把它和宫外孕和畸形联系在一起，吓得怀了孕本来打算生的去流产这就是害人了。我再说一遍，这种问题上的追踪调查有的是，也不难剔除干扰因素。除非你相信阴谋论，否则还是应该相信调查结果[Refer]。

人的一个特点就是选择性接受事实，老看见”我的一个朋友就是吃了紧急避孕药，胎儿没有胎心”"我的一个朋友内分泌失调就是中医调理好的”；其实还有很多人有朋友啥都没干胎儿就出问题，吃了中药把内分泌调的更坏那[Refer]。

中国很多西医医生的毛病就是不求上进和推卸责任，在国营单位整天不想着更新知识，把自己刚工作时知道的1\2代国产劣质避孕药的副作用沿用到3\4代药上面。或者因为医患矛盾担心惹事，只要是吃了紧急避孕药怀了的就劝人打掉，反正打了你也不能证明胎儿以后是健康的，孕妇身体损害又和自己无关[Refer]。

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我想了想，如果我谈痛经这个话题，是不是就能起到减少男关注者比例增加女关注者比例的伟大历史目的了[Refer]。

我觉得中国之所以这么多人信中医，和我国很多西医大夫极不靠谱有关。例如现代的口服日用避孕药，对女性几乎无副作用。可以减少得减少卵巢囊肿的形成，起到预防子宫内膜癌和卵巢癌的作用。可以中和导致痛经的前列腺素，并且调整雌激素平衡，丰胸美肤。但很多医生非劝小姑娘不要吃[Refer]。

除了日用避孕药可以预防痛经外，痛经时可以口服芬必得止痛片。首先它不会产生药物依赖性放心吃，其次它的作用不仅是止痛，还能中和女性痛经最主要的原因——前列腺素导致的子宫痉挛。再有大夫劝你不要吃药，回家冥想或者热敷等等，请让男友抽丫的[Refer]。

哎呀，一群妈富隆黑跑出来了。明确的回答一下，妈富隆被追踪过多少年了，不会增加服用者的宫外孕几率。但有可能增加静脉血栓几率，有这方面风险因子和前驱症状的要小心。对于一般女性，这一副作用比起口服日用避孕药带来的益处要小。紧急避孕药的风险我不确定，不能回答各位亲哦[Refer]。

妈富隆是第三代口服避孕药，优思明是第四代短效口服避孕药，副作用小于妈富隆，我上一条只是说明妈富隆的副作用没有讹传得那么邪乎。有条件的女士还是服用优思明的好[Refer]。

关于这两天报道的FDA调查优思明增加静脉血栓风险一事，第四代口服避孕药采用的混合雌激素与孕激素非常接近人体分泌的孕激素，所以无论送理论上还是实验上都认为不会有过去避孕药致人发胖和增加静脉血栓几率的问题。FDA的调查是怀疑仍有增大静脉血栓几率的可能[Refer]。

我可是认为负责任的男性性交时都该带套的哦，又安全又对女孩子的卫生有保障，姑娘们不要为此攻击我。但从我了解的所有资料来看，口服日用避孕药对女性身体的益处远大于副作用，另外各位姑娘不知道避孕套有2-5%的失灵率吗[Refer]？

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作者：万峰
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宫颈癌是目前唯一发现、证明了由外源性人乳头瘤HPV病毒感染并致病的癌症。对于我国女性，这是发病率第一死亡率第二的癌症，但只要稍微注意其实是很大程度上可以避免的。今天我就当妇女之友开这个专题了，先介绍宫颈癌疫苗的作用和打法[Refer]。

宫颈癌疫苗目前我国还没批准，只能去港澳打。3针4千元左右半年打完，基本无副作用。对于少女最好，因为还没有性接触感染HPV病毒，但并不是成年女性就不能打，只要你没把疫苗防范的病毒都得了，打还是有意义的。（同时疫苗还能阻止其他HPV病毒感染的几率）[Refer]。

预防宫颈癌和判断自己是否合适打疫苗建议体检时加做宫颈HPV病毒检测，也就增加200块。如果不是疫苗防范的低危HPV-6\11(来自男性尖锐湿疣，会导致女性下身椰菜花)，和高危HPV-16\18(导致宫颈癌的病毒)都感染了就可以打。如果感染了高危病毒也不要担心，60%的人过一段时间能自愈，请看后续处理[Refer]。

如果检测出感染HPV高危病毒，半年后再做一次检测，如果还呈阳性，则该做子宫颈上皮瘤变（CIN）检测；监控瘤变情况。无论是感染HPV还是CIN1期，目前都没有好的治疗办法。但如果到CIN2以上，可以手术治疗。一般发生CIN病变到癌症还有6-8年，所以只要每年定期体检观察，是不会有大问题的[Refer]。

最后总结，打宫颈癌疫苗的开始年龄是12、3岁，之后有了性行为检测HPV病毒阳性情况后仍然可以打。感染HPV高危病毒也不要担心，定期每年做HPV和CIN检查，绝对可以提早发现问题和处理。不要说CIN2、3期手术成功率很高，即使宫颈癌1期的存活率90%呢，中国死亡率高是因为女性朋友太忽视定期体检了[Refer]。

请记住45岁前疫苗都能打，导致宫颈癌的HPV病毒感染主要原因是性器官的不洁接触，除了要求性伴侣使用避、孕套还要注意个人卫生[Refer]。

刚才冯唐指正说HPV病毒感染的首要原因是人体免疫力低下，特此纠正。这可能对以为自己性伴侣固定、使用避孕套、平常注意卫生的女性是个警示，意思是HPV感染不是有了上述习惯就高枕无忧的。另附上协和谭先杰医生的博文作为延伸阅读 http://goo.gl/VfJn6 [Refer]

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作者：万峰
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就日前的北京地铁事件，正在休假却不忘上推荡漾的逗兄出来讲解电梯行业的一些机密，引起一票推友讨论，甚至帮霍炬平了反。这是为什么呢？请看本期推特生活之群口话电梯！

逗兄：关于北京地铁扶梯造成人员伤亡，我不知道国内怎么来区分自动人行道和扶梯和载重扶梯的区别，但成本肯定是个问题，载重扶梯的价格至少是普通扶梯的两倍，而且国内起重机械的安检几乎形同儿戏，给钱就能过，总是出了事严打一段，然后又一切照旧[Refer]。

逗兄：我记得大三时候家人非要我去上海闵行三菱电梯实习，我也参观过西子奥迪斯，还有早年的天津瑞士合资的讯达电梯，任何品牌的电梯进入国内生产都会变得不靠谱，不是技术原因，而是态度问题，用凑合的心态去生产制造起重机械[Refer]。

逗兄：扶梯的构造是由龙骨和曳引机、传送皮带、阶梯踏板、安全回路等等组成，安全回路就是每个踏板下面有一组安全触点，如果遇到事故，如果夹脚之类的事情，串联的安全开关就会断电进入保护模式，但国内很多厂商对这些都偷工减料，他们只在扶梯顶部装个电机急停开关，哪怕合资厂，国外根本不是这样的生产标准[Refer]。

小乔：火炬还说卡住就会停的[Refer]。。

霍炬：我靠，我学的都是标准的，天知道这些小厂商干啥。。。不过奥的斯我实习过，还是比较靠谱的[Refer]。。。

陈总：出事儿的电梯是xizi otis的好像[Refer]。。。

霍炬：我知道是奥的斯所以才奇怪。。。。我实习的时候觉得很规范啊。。不过天津奥的斯是总公司所在地可能不太一样吧[Refer]。。。

逗兄：而且还有个很严重的问题，天朝到处都在拆迁，所以出现了电梯回收翻新的行当，一部旧梯他们换一套不锈钢挡板就可以当新的卖，我见过别人5万回收的电梯卖了40万，因为有关系可以拿出新的出厂合格证，当然了，给甲方的回扣也是很大的[Refer]。

霍炬：您说这个是就算救命了，不然小乔同学肯定认为我不靠谱…这样我就能继续在我家保持建筑设备方面的专业形象了[Refer]。。。

逗兄：天津奥迪斯我也去参观过，但天奥大部分做进口梯或组装，国产梯都差不多一个德行，上海三菱是做的最好的[Refer]。

霍炬：天奥基础好多了，天津电梯厂是过去国内少有能自己做电梯的，合资之后质量控制也比较好，东西靠谱。但是价格贵，服务差，一般都不愿意选天奥。西子成立晚，价格便宜服务好，大家都选西子[Refer]。

小乔：骗纸[Refer]。。

陈总：天奥确实相对靠谱，但是西子也是国内数一数二的了，这次的事故不知道是什么原因，地铁公司的应该也是西子自己保养的，溜梯实在不应该[Refer]。

霍炬：相对天津奥的斯，西子是整个奥的斯中偏低端的部分了。天津偏高端[Refer]。

陈总：是[Refer]。

逗兄：当年我也阴差阳错差点做了电梯回收的事情，那时候我刚毕业只有23岁，几十万的钱来说诱惑太大了，一个小公司的老总告诉我只要我拿到几张出厂合格证和验收报告就可以拿到那些钱，我不知道是回收的电梯，后来这个事情被父亲阻止了，并且把我打的很惨，后来我每次看见那个老总都想把他吃了[Refer]。

陈总：4号线地铁故障应该是电梯维保单位的责任，反向运行保护开关应该是每次维保必须检查的项目。搜了下不是otis自己做的维保，而是什么北京天炬长城电梯工程有限公司，那就真相大白了。XIZI OTIS吃了个哑巴亏[Refer]。

陈总：其实电梯不管是直梯还是自动人行道，保都有很多保护装置的，只要维保单位按周期按规定检测维保，即使设备出现问题也不会有危险发生，但是就怕维保的时候糊弄，出事儿就是大事儿[Refer]。

霍炬：其实所有机械设备都这样，汽车也一样[Refer]。

陈总：看来还是OTIS自己的事情，这就大了。。。->奥的斯电梯(中国)投资有限公司一名人士透露，地铁4号线出事电梯的维保工作是由奥的斯承担的，“我们是遵照国家主管部门的相关条例进行的。”[Refer]

逗兄：早年瑞士讯达是最牛逼的，现在落寞了，目前三菱最好，其次是天津奥地斯，西子奥地斯就是村办企业，挂个奥迪斯牌子忽悠人的[Refer]。

逗兄：天奥组装的多，曳引机都是进口的，不像杭州西子，常熟曳引机厂出的合资机器敢跟别人吹是进口的[Refer]。

陈总：江浙一代出的电梯曳引机无一例外都是常熟的[Refer]。。

逗兄：哈哈，陈总懂的真多，牛逼..连电梯曳引机都懂[Refer]。

霍炬：陈总专业就这个啊，我专业也包括这个…确切的说建筑物内部所有设备（除去建筑结构和装饰）都是我专业的，水暖电全是[Refer]。

逗兄：很多电梯都是根据井道大小和要求定制的，所以那些拆迁的电梯拿去再安装，非常不安全，特别是扶梯，龙骨高度很多是定制的[Refer]。

逗兄：杭州用西子的多，天津天奥多，全国税务系统几乎都用三菱，因为他们不差钱，钓鱼台和东方明珠也是三菱[Refer]。

陈总：有个亲戚干这行，我去帮过一段时间忙[Refer]。。

霍炬：这次事情nb大了，现在天津地铁全部是天奥电梯。据说目前要全部停用检修…囧死了。一个品牌下面一堆公司也容易杯具[Refer]。

逗兄：三菱的贵啊，三菱的国产梯都要50多万60万，进口的都80万以上。西子的才30万[Refer]。

逗兄：关于维修保养，目前我家人就开有个公司，这些年不行了，早年一台一年的维保费用有8千一万，现在只有3千到5千，竞争太激烈，成本几乎就是请几个工人加点机油，把安全触点检查一下，然后做年检，我们杭州西湖区一个区就有几千台电梯[Refer]。

陈总：主要是挂靠资质的小公司太多了，他们没啥运营成本，就给工人发了工资就齐了。理论上一个b级资质对公司要求很高，但是实际审核相当扯淡[Refer]。

逗兄：是的，主要是挂靠，以前哪怕这样挂靠的小公司一年几百台维保，加点配件费，一年都随便几百万，主要是年检能出就可以[Refer]。

逗兄：记得我小区交房的时候，介绍小区的电梯有多牛逼多安全，还给我们演示紧急情况下自救，带我们去机房演示的时候他却无法转动，我告诉他，像这样是无法手动转动曳引机，应该把安全开关短接，才能电机转动，否则抱闸会一直抱死，然后他问我为什么会懂，我说我是修自行车的，所以也懂点电动车。小伙子囧了[Refer]。

逗兄：其实每个行业都是这样，所以我说天朝没有人是干净的，哪怕我现在公司做的翻版打版其实也不好，但小公司刚起步没办法，你必须按照客户的要求做[Refer]…

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今天隆重推荐电商小王子、刚刚结束汽车配件销售创业项目、前淘宝小二成宗的杨震，他是个数据说话、只抖干货的实在人。闲话不多说，请看下面。

前言：梳理了我4年电商经历（淘宝小二、创业实操2k单/日66人公司管理经验），分享大家，望有帮助。分享以淘宝平台为主，B2C大同小异。【1营销】【2商品运营】【3团队管理】【4仓库管理】【5企业目标管理】【6电商企业融资谈】【7关于传统品牌做电商】【8关于纯电商品牌】[Refer]

1营销

策略：钱少品牌弱打爆款，钱多品牌度强走系列打法。折扣造就的爆款利在降低uv成本、便供应链管理、库存周转数，弱在牺牲利润、折扣稀释品牌。重品牌者应系列产品打法，细水长流提销量。前者乃剑宗，后者乃气宗。同练2年，后者完胜。故预判：未来欧莎大成，五折党则看造化[Refer]。

引流：从短期效果讲，淘宝活动>硬广>直通车>社会化营销>引流商品自然流量。淘宝活动要争取上（再说一次，淘宝是廉洁的）。硬广可咨询@小二金光@千寻_lindayang，硬广要创意。社会化营销可咨询@雕爷@漂网学徒老杨，他们的阿芙创造了淘宝奇迹。这里重点说“直通车”&“商品自然流量”[Refer]。

直通车：a.多用长尾词b.位置效果3、4>1、2>7、8>5、6>…c.质量得分权重：出价>点击率>收藏率>访问量增长>二次购买率>客单价。D.图要创意（最近行聚划算式）。E.标题必含：促销、卖点，刺激点击。F.一日起码调3次价。G.直通车已战略武器，主推引流品是王道。可多向@远方的梦想 请教[Refer]。

引流商品：标题（30字）必含：品牌、促销信息（现规下需智慧表达）、目标客户会搜的关键字（核心）。主图：分品类，个性品如女装需拍出“范儿”，标品需体现独有功能，总之必须表拍出商品的“稀缺性”并“挠到目标消费者心智模型的购买点”。价格：必须高定价，用活动宝折低再卖[Refer]。

爆款流程：选品-报聚划算-聚划算(此处省略如何准备、如何完美实施聚划算5k字)-直通车二次推广-爆款报名淘宝活动-店铺流量位强推-客服见旺就推荐爆款-其他热销品搭配爆款。很快，一个爆款就出来了，但请注意它的爆款周期、生命周期、价格周期、季节周期。爆款是种精神，须不断轮换[Refer]。

关于ROI：长线ROI=战略目标，短线ROI=利润。短线不说了，长线分两种，1是打造引流爆款商品，意义重要；2是“刺猬商品”干扰竞争对手爆款（不是教你学坏，但生意很现实）。对1，最短时间最少车钱完成爆款上豆腐干、淘宝首页list第一页即是目标。对2，刺猬到竞争对手爆款附近为ok[Refer]。

先“炒热场子”：国外炒股靠基金，国内要靠散户羊群效应。高销量=高转化率。四步曲：1千方百计先造就一定销售记录（>50），评分>4.7。2.好评截图展示，用其他客户反馈强化商品卖点、对弱点官方解释。3.售后承担起“爆款评分”责任，并计入其考核。4.店内图一定要加销售件数，用红字[Refer]。

老客户crm三种打法：鸟枪：每个包裹里加一个“惊喜品”，包装用好纸盒，包裹里加“退换记录表”，你方便处理退换也让用户爽。土炮：客户统统加入以地域/品类/其他维度切割的qq群（方便），分类运营之。火箭炮：以商品维度切分客户，按季节/促销周期来发短信/EDM，导入自己的论坛[Refer]。

导航：无论B2C还是淘宝店，导航必须以具体品类的用户需求为核心。个性化商品以基础属性如面料、类别、新品类别（时间，或现在流行的国家）；标品以商品类别为核心。都要价格维度。每个二级分类页面必须预留其他二级分类目录，每个三级分类必须放上热销推荐单品[Refer]。

频道：无论b2c还是淘宝店，必选频道：会员规则、品牌故事、售后规则、不定期惊喜品频道。可选频道：当季推荐商品频道、换购品频道、抽奖/签到/其他小活动频道、快递须知、自助购物、会员晒单。具体频道风格、色系、定位，根据品类决定。每个频道必须有人运营并有季度目标[Refer]。

促销活动页：根据营销节奏做。Banner必须有：活动名（突出促销利益点）、活动柔性点题（咆哮体等）、活动规则（不想跟客户打官司就写全记）。主体不超过3个区块，每块促销力度一致。风格须围绕主打品。底部须有商品分类入口。促销页要背指标，拿流量承担销售额。页面存在不超过10天[Refer]。

UI/色调：这个我只能作为参考，不专业。大家可咨询： @时装电商主理MrMax 之前的JJ和Only等品牌的UIUE负责人，现在跟着 @七格格家的格格Louise 在建立中国最伟大的潮牌：）[Refer]

商品详情页：无论b2c还是淘宝店,必须含（基础不提了）：核心卖点（不许超过3条，因为买家只记得3条）、品牌故事、使用说明、洗涤备注、与竞品的对比、其他用户好评（建议配人头显得更真）、关联搭配、物流信息、缺货说明。高下之分体现在：个性化商品文案与模特，标品的稀缺性表达[Refer]。

关于促销：按换季、节日、新品、其他（世界杯或老板结婚）做。想好3个事儿先：目标（销售额？新品炒热？老用户唤醒？新用户转化？清库存？），策略（页面打法，流量计划，品类折扣），商品备货。定目标-做-验结果-复盘。Ps,传统品牌电商就拿复刻或专供款来打折吧，否则要被线下拍死[Refer]。

关于关联搭配：激烈竞争中，利润就靠它了！原则：a.高客单价带低客单价；b.低毛利品必须带高毛利品;c.所有花钱商品详情页必须多带关联商品。神马是关联商品：风格、款式、用法、场景、组合。如何找到：a.做货的师傅拍脑袋；b.查看买过这个的人还买过神马(高级数据库找，初级人工找)[Refer]。

关于团购：问:a竞争对手都团了..b.5k单/日发货？c用户今后会“非团不买”？答：a.你也必须团而且必须比他们更狠B.销售预测-催工厂生产-库房专用通道和流程-不打白单只打运单-全员包货-取件来3次。C.“降价”团购更针对新用户转化，对老用户“换购/买赠”团购更好，降低用户价格敏感[Refer]。

B2C流量获取：初期：CPS联盟、百度SEO+SEM、网址站，引流不多来试网站转化率和内功。中期：微薄（华强北在线6月单日微薄得数百万订单@大熊）、DM互发（找风格类似产品互补店或b2c）、行业网站硬广（landingpage一定要促销活动页），初步形成稳定ROI值。高期：找合适的渠道，猛投入[Refer]。

关于什么时候B2C：一线品牌商：立刻，但是只是品牌展示。纯电商：有钱就做，做了是为融资议价高，但是必须也要做淘宝店，订单获取成本低。其他类型，用我的偶像 @雕爷 的原话：“淘宝店单月销售额不到200万，犯得着开独网么？”[Refer]

关于B2C选系统与成本：有钱的，建议自己搭PHP开发+DBA团队，利在：根据营销需求方便改代码/便于订单与ERP整合/退换货百家百种做法方便体现。考虑投入产出比的，请使用shopex或ecshop。建议品牌商咨询@ShopEx裴大鹏 @ShopEx蔡鹏 @李钟伟，他们有很多年服务很多传统品牌商经验[Refer]。

2商品采销

定位与营销：商品定位3原则：卖给谁，他们的商品预期与价格预期，如何超越用户期待。商品营销3原则：目标客户在哪里，他们的消费心智模型如何，什么能打动他们内心那根弦。“当初是你要订货，不需求分析就库存，商品不是你想卖，说卖就能卖…”[Refer]

判断好类目：经过几年的看和学，我个人觉得：“毛利率40%以上”+“强二次购买”+“有一定个性化保证一定稀缺性避免恶性竞争”+“市场品牌集中度不高”[Refer]。

适合谁来干：传统企业电商：渠道经理，因为他有充分的选品、订货、尤其是抢货经验…纯电商：买手+跟单[Refer]。

选品：初期全靠买手（最好是老板或co-founder）眼光，中期“50%买手眼光+30%订单趋势+20%客户反馈”，长期最好“20%买手眼光+40%订单趋势+40%客户反馈”。这是传统打法，如果想学“蜘蛛爬虫爬热销品并改版”的高科技Zara打法，可咨询前ufo运营总监@管易秦华[Refer]。

选品参数：款式>“成本/毛利率”后的定价是否符合历史订单显示的客户价格区间段>有稀缺性或个性化很难抄>易生产>工厂交付方便>面辅料合适[Refer]。

订货前的准备：A.预估具体产品销量。B.预估合作工厂的产能c.关注是否有足够面辅料。D.预估到货周期（生产+运输）。E.账期！账期！账期！F.与工厂/供应商签年终返点合同。G.如果是标品：调货的渠道、时间以及结算方式。H.一套好的进销存系统和两个冰雪点的跟单小姑娘[Refer]。

传统品牌电商“内部抢货”：传统品牌电商兄弟上策是主卖复刻版和专供版，下策才是内部抢线下正卖的货。抢不到，学李宁电商创业期手段：从经销商处进货…再抢不到，请一哭二闹三上吊[Refer]。

毛利控制：定价/实际售价/成本是一般会关注的，但还有几个数据：货品损耗成本（退货大多已无法二次销售）/包邮成本/包装盒成本/换货成本/换货运费成本，这些也都要扣掉才是真正的“商品毛利”[Refer]。

订货，砖家们号称供应链管理：） ：1.销售预测订货法：买手和推广估个小点数字，当然得在最小起订量基础上。2.安全库存补货法：在商品上线销售一定时间并保持销量离散稳定后，开始：安全库存量=14天平均日销量*到货周期，订货数=安全库存量+最近30天销量/月动销次数[Refer]。

订货单据的流转：采购建议单（跟单）-确认（商品采销部老大）-采购订单下达并预估到货日期（跟单）-采购订单给验货组-货到仓库-根据采购订单写实收数量（验货组）-商品入仓-根据实收数量在ERP内商品入库并加库存值（跟单）-写实收数量的采购订单给财务-财务结账[Refer]。

商品生命周期：A.导入期：竞争少，市场接受度/认知低，高毛利率。B.上升期：开始有竞争，市场逐步接受/有销量，高毛利率，建议这时“买赠”“换购”等刺激销量策略[Refer]。

商品生命周期：C.发展期：竞争加剧，开始有人拼低价，市场已完全接受，中等毛利率，集中火力推广。D.衰退期：严重竞争，低价流行，市场新鲜感过去，低毛利，用来跑量&关联销售&炒热场子的盆景[Refer]。

商品销售：每个新品开发时就要确定主推商品：款名、计划销售量、定价（尽量不同系列覆盖高中低价用户），决定是“流量商品”还是“利润商品”。商品上架销售后，根据促销由采销组抢流量入口（省略内部良性竞争1k字）。哪个组的的“每UV利润高”就推哪组。KPI由采销组来背[Refer]。

其他：1.行业展览大会肯定要去看趋势。2.对客户反馈及时响应：领导者起码保证每天睡前看TOP10商品的50条客户差评，怀着想死的心睡去，然后第二天拼命改变这些问题。3.请一定要给好的包装，因为买家的第一眼印象决定他这辈子是否继续在你这里买东西向[Refer]！

3电商团队管理

组织结构：标配：A商品部 B设计部 C市场部 D客服部 E技术产品部 F仓储部[Refer]。

商品部职责与KPI：（核心）职责=新品开发+新供应商开发+老品供应商优化+跟单+供销合同+品牌管理+商品上下架。商品部KPI=毛利额、动销率、滞销率、毛利率、新品开发量、新供应商开发数、退换货率（想想为什么是他们）、质检不合格率[Refer]。

商品部的人：leader应有采购或跟单背景，心里有用户需求，手上有供应商产能，对质量要求高，对账期贪婪，以用户反馈为圣旨，慢慢从个人眼光过渡到数据分析出的订货结构。其他人：采购+跟单+商品管理员[Refer]。

商品部流程：新品流程：采购寻品-比对供应商和货-签合同-下第一批采购单-商品管理员组织页面布局-卖点突出-寻设计师拍摄作图-页面包装-到货-上架。老品流程：跟单看库存-根据动销指标订货-跟踪到货周期-到货&退货。促销配合：商品部报商品、供应商产能储备、快速订货[Refer]。

商品部管理原则：1要有符合目标消费者的品位：包括新品开发，和商品到货后的商品页面的描述、卖点组织等（我见过最棒的商品detail页http://t.cn/aNGkE2 ）2.脑子里有本账：成本，定价，销量，促销价，赠品成本，会员成本，资金的时间成本。3.对供应商/工厂是吸血鬼[Refer]。

设计部职责与KPI： 设计部分商品设计&页面设计两组。商品设计职责=自有品牌款式设计+版型师+样衣师，kpi=商品销售量与毛利额。页面设计组职责=商品图片+商品介绍图片+网站banner+网站图片+DM制作，kpi=工作完成效率[Refer]。

设计部的人：商品设计leader应是工业设计或相应设计出身，时尚达人，有做货思维，对面辅料或原料有感觉，能很好的跟版型师和样衣师沟通。页面设计师要优秀摄影，对光影有感觉，有耐心，能p图，美感王，对模特和意境有感觉。其他人：切图的+p图的+小美工[Refer]。

设计部管理规则：更多是作为职能部门。淘宝商城公司里，设计师是作为“资源”的存在，是需要预定设计师的时间段，把设计师当成“有限资源”应用的工具。这样的做法对公司来说效率很高，但是如何平衡好页面设计师的成就感，是设计部主管需要考虑的[Refer]。

市场部职责与kpi:职责=引新UV+老UV唤醒+促销效果。Kpi=uv量与增速，pv，二次购买率，花钱时的投入产出比，花钱时每uv成本，花钱时每uv消费金额。总之，市场部就是把流量玩起来，当然这是个系统工程。做品牌的，还要由品牌经理来建立品牌美誉度和知名度[Refer]。

市场部的人：leader应是营销背景，是商品背景出身最佳。新流量获取需要seo sem的人、盯cps的、花钱投硬广的（要能活动策划，包括定目标、商品组织、规则与培训、素材准备、盯设计师出banner能力）。老会员唤醒，一个弄qq群的，一个发edm\短信\dm的(技巧可咨询@Mars任鑫)[Refer]。

市场部管理规则：1.花小钱，办大事！（淘宝出来的人都这个抠样…）2.新uv获取成本要靠流量渠道创新来降低，这个 @漂网学徒老杨 经验丰富。3.老用户，请真的珍重。一个买了你29元包邮商品的买家，东西用的好，服务的好，“你下次告诉他有促销”多半还会再来。多用微博[Refer]。

市场部与商品部“傻傻分不清楚”：必须有这么几个人，是盯着自己所负责的品类/品牌/系列商品的，上下架、文案与图片的优化、活动的报名、内部流量的争夺、外部流量通过优秀单品的拓展、优化页面转化率、做好关联搭配、做好品牌感觉。这几个人，可以商品部，可以市场部[Refer]。

客服部职责与KPI：售前和售后两个组。售前职责=帮助客户完成购买+推荐关联商品。售前kpi=转化率，销售额，反应速度，反应时间，投诉率，客单价。售后职责=帮助客户解决购买后的问题。售后kpi=问题解决率。建议建立“售后-商品部”机制，由售后发起商品质量问责并责成改进[Refer]。

客服部的人：销售客服要以结果为导向，对成功有强烈的企图心，能说会唱，对商品的理解是根本。售后客服要耐心细致，目前经验看到最成功的售后客服是幼师出身[Refer]。

客服部管理规则：1.销售额导向，售后解决率导向，以结果为一切依据。2.每天培训30分钟，加深商品知识、沟通技巧。3.绩效考核要分层、分等级，树立标杆，也要定期淘汰人。4.女人多的地方是非多，管理者需尽量做好平衡。5.严禁过度销售！一旦被发现过度销售引起的售后，严惩[Refer]。

仓储部职责与KPI：仓库管理员职责=管理打单员&分拣员&配货员&打包工&QC，库位与货位管理，货架管理，快递。仓库管理员职责=当日订单出仓完成度，退货率&缺货率（想想为什么也要他来扛），分拣差错率，发货差错率，仓库整洁度。其他人：打单小姑娘&分拣员&配货员&打包工[Refer]。

仓储部管理规则：1.人的素质不会高，所以精英式沟通无效甚至反作用，江湖式的沟通、公平的奖惩更有效。2.让快递公司承担配送损坏责任。3.仓库尽量离当地快递公司总仓近。4.货架货位管理很多学问，适合你的才是最好的。5.日单不到1w用不着一次分拣。6.用打包与分拣积分[Refer]。

仓储部升级：一旦有分仓，快乐和痛苦都来了。快乐在缺货率和到货时间会提高，痛苦在滞销库存与分仓调拨逻辑的不断更新。预设好“拥抱变化”的团队文化，一个可扩展性强的ERP或进销存，不断根据订单量修改的仓储发货规则与流程，可保一时无虞。RFID手持终端是效率王道[Refer]。

IT技术部职责与KPI：“后端ERP组”和“前端Web组”。前者职责=erp开发/二次开发+数据库维护与备份+erp使用流程培训。前者kpi=仓库效率，库存管理效率（想想为什么要跟后端运营部门kpi绑定）。后者职责=web端网站产品需求原型+网页开发+数据库维护与备份。后者kpi较复杂[Refer]。

IT技术部的人：后端leader是.net好手，对业务需求敏感，敏捷开发，技术管理者，能兼职DBA，有零售企业ERP实施经验更佳。后端其他人：.net开发，做大了再找DBA（服务器初期凑合用）。前端leader是php和Java好手，初期php+mysql就行，搞大再java。前端其他人：php开发[Refer]。

IT技术部管理规则：1.找个好的、可以跟随订单量成长而成长的CTO是一切前提，而且人品一定要好，因为数据都在那儿。2.服务器谨慎买，我大学创业的公司就是买服务器买爆掉了…3.需求永远做不完的，优先级很重要，需业务部门来确认。4.可以尝试iphone app，但考虑投入产出比[Refer]。

第三方IT系统：绝大部分电商木有强IT能力，宜选择第三方系统。后端erp+wms现在比较好的是@上海管易软件 @e店宝陈涛 ，他们的进销存和wms环节都不错，在crm上还需加把力。前端b2c网店系统shopex或ecshop，可@ShopEx裴大鹏 @李钟伟[Refer]。

关于绩效考核：不同工种、不同岗位、不同职级（建议再小的公司都该预设好P和M两条员工发展路径），绩效考核都不同。绩效考核的目的是“通过奖惩将员工的收入与成就感与公司目标达成度”绑定的东东，成功的绩效考核规则是一切成功公司的前提。“上下同欲者，胜”[Refer]。

关于工资与绩效：最佳方案是根据职级来定工资区间段，也就是先给人定职级，然后在这个职级工资区间段段内定他的具体工资。干股在融资前没意义，期权在融2轮前没意义。高期权，低工资；高工资，低期权。关于期权与工资，请阅读我的偶像@邵亦波 的博客：http://t.cn/hM9ww [Refer]

还是企业文化：如果可以，从你开公司的第一天，就明确公司的文化、价值观、mission\vision\value，然后创始人像疯子般执着推行和捍卫企业文化和价值观（马云？yes…）不合企业文化的人out,合味道的留下，这个团队将强到可怕。当然了，必须在绩效考核里体现，否则会执行失败[Refer]。

一些用人观： @大自然保护协会-马云和@孙陶然 是老师。老马的阶段性用人观、政委体系、销售结果导向、拥抱变化、又黄又暴力文化、组织部等都是经典的案例，太棒了。孙陶然老师的创业兵法也是非常实战的团队管理工具，灰常有营养。“精兵简政，1人拿2人工资干3人活是王道”[Refer]。

版权声明：可以任意转载，转载时请务必以超链接形式标明文章原始出处作者信息及本版权声明。
作者：万峰
地址：http://blog.tarwon.com/Jack-is-wrong.html

阿里单方面剥离支付宝的事件发生以来，多方评价不一，我比较在乎贝志诚的变化，因为他还是能影响不少年轻人，同时他也是我非常欣赏的人。好在现在他明确了他的态度，特此记录在此，继续为阿里的作为不耻。

我这两天想了想马云的事情，觉得跟 @赵何娟 讨论时类比不当，自己可能错了。马云把支付宝划到自己名下，应该已经不属于商业违约的范畴，而属于职务侵占了。不管目的如何，实质已经不是民事违约，而是刑事侵占行为了。跟我说的通过商业违约试图与不愿意放出15%股份MBO的大股东博弈不是一回事[Refer]。

VIE模式本来是解决政府又要管制某些行业，企业又需要外资融资的妥协方式。即使在支付领域，我们目前看到的情况是马云的事情出来前也是政府睁一只眼闭一只眼（否则一个个企业宣布外资融资多少早该抓了）。但是马云一闹腾不知道后果如何，这让人实在想不出一个哪怕在道义上能替他辩护的理由[Refer]。

商业违约举例子一个人要离职去竞争企业，但本身签过竞业禁止协议。只要他或者下家企业愿意支付合约里或者法庭判定的违约金，无论从合约精神和道义上都没什么可指责的，因为违约处理也是契约精神的一部分。当年李开复去谷歌就是如此。而马云的做法可能属于侵占，说通俗点就是盗窃，跟契约精神无关了[Refer]。

VIE模式是针对中国政府限制外资的一些行业，外资通过外商投资公司WOFE以独家服务咨询协议控制中国公司。这一协议已经设计的很完善了，不太可能有漏洞，基本上就是PRC公司的一切收入权利都要归WOFE。马云把PRC的权益挪走，涉嫌的侵占罪是对WOFE的，而且司法管辖权根据控制协议肯定是在美国某州[Refer]。

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作者：万峰
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今天系列谈个冷门的美国股市话题，上市公司展讯SPRD的分析。这支股票创造了去年中国概念股的涨幅纪录，很多关注这只股票的朋友都纳闷为什么这支股票为什么今年连发超额业绩，却股价不涨反跌。经过我仔细分析分析师报告、访问业内人士以及在微博上关注相关人士@老杳 @孙昌旭 ，初步有了结论[Refer]。

展讯SPRD这个公司从基本面和团队来看，没有任何问题。今年的股价上扬如果没有在WCDMA和智能机比较清晰的前景的情况下（TD市场被美国分析师认为太有限），会受到国外分析师对于2.5G在明后年到顶的评估，导致PE有限，因此公司的情况应该股价在年底可以到达30-40[Refer]。

目前的股价低迷我认为是管理层执行了相对错误的财务手段和没有良好处理投资者关系导致，直接说就是不断增长目前高达2亿美金的库存解释不清导致。展讯的解释是因为去年底海外市场开始高速增长，部分海外客户要求采取试用的模式，即收货后60-90天无严重问题再付款（可能有共管账户或信用证作为保障）[Refer]。

但是展讯这个模式在分析师眼里有一个风险，就是如果出现客户退货，在目前2.5G手机芯片价格不断下跌的情况下，会出现大额固定资产减值，导致亏损。所以分析师在财报会议上一直在追问此问题，而CFO闪烁其辞。最后分析师直接问，你们这个季度的2亿库存到底有多少是上个季度那1.3亿库存的存量[Refer]。

这个问题的关键在于分析师想知道如果这次的两亿库存里没有任何上季度带过来的，说明他们海外的模式非常好也几乎没有固定资产减值的风险（事实上我对行业的调查结果是这样的）。但是这个关键问题CFO等于没有回答，造成了很大疑虑，根据我后来了解她的确也没法回答[Refer]。

因为展讯的CFO如果告诉分析师实际上海外销售导致的账面库存的确60-90天后就会变成收入，分析师马上有一个问题在等着，那就是如果如同展讯解释的2亿美金库存主要是海外销售模式导致，它们下个季度都变成收入，那光这块都比展讯预报的下季度销售额高了，这完全不合情理[Refer]。

通过看展讯资产负债表（主要指“预售客户款”一项有1.2亿美金）和对行业内的访谈，我推测到实际上2亿美金账面库存的真实分布如下大致2-3千万美金是真实库存，大致7-8千万美金是海外销售模式带来的库存，还有关键的1亿美金是展讯采取了极端保守的财务做法，故意对销售不确认收入产生的[Refer]。

所以也就是说展讯在过去一年的实际业务情况比它报出来的财务数据要好很多，会采取这种会计手法我推测是管理层想留一个缓冲池随时调整业绩，要业绩增长显得平滑稳妥，让股价也能平滑上涨。这个愿望很好，但是分析师只会从坏的方面推测，所以这种做法不仅没有达到管理层的初衷，反而引发了巨大的疑虑[Refer]。

对于展讯SPRD的管理层来说，我相信他们迟早都要领悟这个问题。把这个缓冲池放掉消除资本市场的疑虑。晚做不如早做这是我的建议。因此对于投资者，我认为此时是一个非常好的时机，购入展讯股票[Refer]。